客户管理
功能亮点
1. 客户数据清晰可管理;
2. 企业管理员可以查看企业全部客户,业务负责人可以查看负责权限范围内的成员的客户,成员可以查看自己的客户。
规则说明
- 共享客户的成员必须也开通了客户联系权限。
- 共享客户后,原添加人对该名客户的备注名、标签、描述、手机号、企业名称等备注和标签信息,都将同步共享给接受共享的企业成员。
- 成员可将自己的客户共享给其他成员。
一、查看客户数据
1. 客户端打开「工作台-客户联系」,可以看到客户数据。
2. 在客户数里,成员显示的是自己的客户的总人数和今日新增。
3. 点击客户数可以查看客户列表,列表由添加日期、客户头像、客户名组成。支持搜索、排序、按标签筛选。
4. 在「工作台-客户联系」底部可以看到「日新增趋势」,可以查看「近7日」和「近30日」日新增客户数的变化趋势,指向趋势图的哪一天,可以查看当天的「日新增」和「总人数」。
二、共享客户
1.客户端打开「工作台-客户联系-客户数」进入配置页面。
2. 在客户列表中,选中某个需要共享的客户进入客户详情。
3. 点击「右上角三个点-共享给同事」,选择同事,即共享成功。
4. 同事会在「通讯录-新的客户」中收到红点提醒,点击「查看共享给我的客户」,点击「添加」,即向该客户发送好友申请。
5. 客户在微信上的「通讯录-新的朋友」中收到同事的好友申请,点击「接受」,添加同事的企业微信。
三、同事动态
1. 客户端打开「工作台-客户联系」。
2. 显示的是最近有添加客户的10位同事(头像、姓名、添加客户数)。